کریستین ایوانز، دختر پانزده ساله جفری ایوانز، سفیر بیوه آمریکا در مکزیک، معتقد است که دیگر یک دختر بچه نیست و به بلوغ کامل رسیده است. کریستین که مشتاق است جایگاه خود را در دنیای پیچیده دیپلمات‌های خارجی مقیم مکزیک تثبیت کند، خودش را به عنوان سازمان‌دهنده فعالیت‌های اجتماعی پدرش منصوب می‌کند و برنامه‌ریزی یک مهمانی بزرگ باغ را که او میزبانش خواهد بود، بر عهده می‌گیرد. از آنجا که پدرش عاشق دخترش است، این مسئولیت را به او می‌سپارد.

تیم هنلی، یک مامور آمریکایی که خود را به عنوان وکیل سفارت ایالات متحده در لندن جا زده است، و رجی اولیور، کارآگاه اسکاتلندیارد که خود را منتقد موسیقی معرفی می‌کند، هر دو کارلا نیلسون، خواننده مشهور را زیر نظر دارند؛ کسی که به جاسوسی مشکوک است. آن‌ها ابتدا در لندن، سپس در لیسبون و در نهایت در نیویورک با هم ملاقات می‌کنند، جایی که کارلا در رادیو آواز می‌خواند.